Flytt kundelisten fra Excel til Hej CRM
Har teamet kundedata i et regneark? Lagre arket som CSV, last filen opp i Hej CRM og kontroller forhåndsvisningen før import.
Lagre regnearket som CSV
Excel-arbeidsbøker (.xlsx) importeres ikke direkte i denne flyten. Bruk «Lagre som» i regnearket og velg CSV før du laster opp filen.
Se gjennom før du lagrer
Importen viser hva som blir opprettet, oppdatert eller hoppet over. Kontroller radene og bekreft først når forhåndsvisningen ser riktig ut.
Firmaliste og felter
CSV-importen er laget for teamets firmaliste. Eksempelfeltene omfatter firmanavn, organisasjonsnummer, bransje, sted, antall ansatte og nettsted. Kontroller kolonnene i importvisningen.
Fortsett oppfølgingen i CRM-et
Etter import kan teamet samle kontaktpersoner, salg og neste steg rundt kunden i Hej CRM.
Ta vare på originalregnearket. Hej CRM ber deg kontrollere importen før du bekrefter den.
Prøv gratis i 30 dager
Prøv Hej CRM gratis i 30 dager uten betalingskort. Etter prøveperioden kan kontoen bli skrivebeskyttet til teamet aktiverer et betalt abonnement.
Spørsmål? Skriv til oss: hej@hejcrm.no